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减产政策放松,天津镀锌方管厂仍不足以完成全年平控目标
作者:天津镀锌方管厂家 来源:www.tjhthtgc.com 点击数: 更新时间:2021年09月08 【字体:

 热镀锌方管终端需求:增速回落,徐而不急。未来的货币政策有望延续宽松,但流动性恢复节奏将相对较慢,而财政跨周期调节叠加地方隐性债务严监管下,基建对于用钢需求的带动不宜过于高估。热镀锌方管海外需求见顶,随着在手订单出口完成,未来新接订单减少将逐步拖累板材制品的出口需求。地产管控较严背景下,销售下行导致地产端用钢需求走弱较为确定,但施工端建筑工程投资仍保有一定正增长,地产端需求不会过快回落。随着淡季因素和疫情影响消退以及资金面阶段性改善,旺季需求降幅有望收窄,对需求过于悲观的预期差有望进一步修复。

热镀锌方管供给端:减产存加码预期,供给将继续收缩。按照当前(9月初)的减产力度进行外推,天津镀锌方管厂到年底下半年粗钢产量将同比下降4000余万吨,但仍不足以完成全年平控目标,因此减产政策仍存在加码预期。进入9月之后,从各方面讯息来看,减产确实有进一步加严迹象。据部分钢企消息,压减粗钢产量的平控目标将在11月底前完成,如该情况属实,则9-11月月均须同比减产1500万吨,同比降幅达到16%以上。即减产力度将大幅加强,减产落地将进入新的阶段,供给的较快收缩将对钢价产生较强支撑。

总结:天津镀锌方管厂基本面将逐步改善,钢价有望震荡上行。总体而言,我们认为钢材三四季度将呈现供需双弱格局,应该更注重把握阶段性的供需节奏错配和预期差。7、8月终端需求偏弱,除地产下行所导致的刚需回落之外,很大程度上也受到延长的雨季、散发的疫情以及年中地产资金紧张等因素影响。随着这些因素的消退,我们认为旺季需求同比降幅有望进一步收窄,前期需求过于悲观的预期可能会有所修复。与此同时,粗钢压减政策存在进一步强化预期。在供需此消彼长之下,基本面有望逐步改善,天津镀锌方管厂认为9-10月份钢价有望迎来震荡上行。

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